프롤로그
음악의 아름다움

1장. 하루의 시작
학교 갈 준비를 하는 대령네 아이들. 전쟁으로 인해 학교의 휴교령 소식이 전해진다.

2장. 원장수녀와 마리아
대령 집으로 가정교사를 가게 되는 마리아.

3장. 새로운 선생님, 마리아
아이들과 첫 만남. 가정교사 마리아를 골탕 먹이는 아이들

4장. 내가 제일 좋아하는 것
천둥치는 밤. 아이들은 무서워서 마리아에게로 온다.
마리아는 아이들에게 두려움을 노래로 극복하는 방법과 노래의 즐거움을 가르쳐 준다.

5장. 독일 소년단의 제식훈련
엄격한 훈련을 받는 독일 아이들

6장. 에델바이스
원장수녀는 ‘에델바이스’ 라는 노래를 통해 민족의식을 고취시키려한다. 결국 독일군에 의해 잡혀가는 원장수녀.

7장. 음악의 힘
우울해 있는 아이들에게 마리아는 노래로 힘을 불어 넣어준다.
아이들에게 잘해주는 모습을 보게 된 대령은 마리아에게 호감을 느끼게 된다.

8장. 거리에서
독일 아이들과 대령 아이들과의 싸움.

9장. 용기를 내
불공평한 처벌에 풀이 죽어 있는 아이들은 노래를 통해 다시 용기를 얻게 된 다.

10장. 합창대회
합창대회.
오스트리아군의 등장과 도망치는 독일군.

에필로그
마리아와 대령의 결혼식.